Analizar un Excel.

• Tiempo: media hora la primera vez, contando la comprobación.
• Plan: cualquiera, con la ejecución de código y creación de archivos encendida en los ajustes («Capacidades»). Sin ella no puedes adjuntar un Excel; un CSV, sí.
• Necesitas: la pregunta que quieres contestar y una cifra que ya conozcas de esos datos, como el total del trimestre, para cuadrar.

Con la ejecución de código, Claude hace los cálculos escribiendo y ejecutando código por dentro, y te devuelve un Excel nuevo con fórmulas y gráficos.

Cuándo sí y cuándo no

Úsala cuando tienes una pregunta concreta y unos datos que la pueden contestar: qué canal funciona, dónde se va el margen, qué ha cambiado este trimestre. Con un «sácame conclusiones», Claude no sabe qué buscar.

Ve con cuidado cuando el análisis mezcla números con cosas que no están en la hoja, como entrevistas u opiniones. En el experimento de Harvard y BCG con 758 consultores (hecho en 2023 con GPT-4 y publicado en 2026), esa fue la tarea en la que la IA empeoró el resultado: quienes la usaron acertaron de media 19 puntos menos que quienes no. Y no lo uses para cálculos críticos de auditoría sin verificar; Anthropic lo desaconseja en su complemento de Excel.

Una hoja que te llega de fuera puede traer instrucciones escondidas en alguna celda. Si el fichero no es tuyo, revisa lo que hace antes de darlo por bueno.

Los textos

Los tres primeros, en la misma conversación; el cuarto, en una nueva. Lo que va entre corchetes lo cambias tú.

01 · La pregunta y los datos

Te paso [qué datos: las ventas por canal del último trimestre, por ejemplo]. Con este análisis quiero decidir [qué decisión].

Antes de calcular nada:
1. Dime con tus palabras qué pregunta vamos a contestar y qué respuesta me serviría. Si no lo tienes claro, pregúntame.
2. Hazme un informe de los datos: filas, columnas y qué hay en cada una; qué periodo cubren; vacíos, duplicados, valores imposibles y columnas que se contradicen; y la fecha del dato más reciente.
3. Propón cómo arreglar cada problema, pero no cambies nada sin decírmelo.

CRISP-DM, la guía de análisis de datos que escribieron en 1999 NCR, SPSS, DaimlerChrysler y OHRA, avisa de lo que pasa si te saltas la pregunta: acabas contestando muy bien a la equivocada. Y no hace falta limpiar el fichero antes; Anthropic aconseja subirlo tal cual y darle el contexto de negocio que no está en las columnas (el objetivo, lo que vale un cliente).

02 · El análisis

Ahora el análisis: [qué canal ha funcionado mejor contra lo que cuesta, por ejemplo], con un gráfico.

- Calcula ejecutando código, no de memoria, y enséñame las fórmulas.
- Para cada cifra clave, dame el mínimo, la mediana, el máximo y lo que se salga de lo normal.
- Cuando dos cosas vayan juntas, escribe «se asocia con», no «provoca», y dime si lo podría explicar otra cosa.
- Repite el cálculo por [mes, región o canal] y avísame si la conclusión cambia.

Repetir por grupos sirve porque una relación que se ve en el total puede desaparecer, o darse la vuelta, al separar los datos. Es lo que los estadísticos llaman la paradoja de Simpson.

03 · Cuadrar y entregar

Antes de darme el resultado, cuadra:
- que la suma de las partes da el total;
- cuántas filas quedan después de cada filtro;
- que [el total del trimestre] te sale [la cifra que conoces]. Si no coincide, para y explícame la diferencia.

Después hazme un Excel con el análisis y las fórmulas a la vista, y termina con la respuesta en tres líneas, los supuestos que has hecho y lo que estos datos no permiten concluir.

Si Claude no llega a la cifra que ya conoces, no te fíes del resto hasta saber por qué.

04 · Que lo revise otro

En una conversación nueva, adjunta el Excel que te ha devuelto:

Te paso un análisis que no has hecho tú. La pregunta era: [la pregunta]. Revísalo como lo revisaría [el director financiero]: qué conclusión no se sostiene con estos datos, qué supuesto cambiaría el resultado y qué cifra comprobarías primero.

Lo pide el AQuA Book, la guía del Gobierno británico para revisar análisis: que lo revise alguien distinto de quien lo ha hecho.

Antes de usarlo

• Abre el Excel descargado. La vista previa de la conversación no enseña ni las fórmulas ni el formato; es otro consejo de Anthropic.
• Rehaz una o dos cifras a mano. La primera vez, mejor todavía, dale unos datos cuyo resultado ya conoces, como propone el curso de Anthropic, y mira si llega al mismo sitio.
• Lee los supuestos. Ahí es donde se esconde el error que no se ve en el gráfico.

Si puedes contestar la primera pregunta incómoda de quien lo va a usar sin volver a Claude, está listo.

Si sale mal

Si pasa esto	Dile esto
Te da observaciones genéricas	«Vuelve a la pregunta: [la pregunta]. Lo que no ayude a contestarla, fuera.»
Una cifra no cuadra con la tuya	«Para. Enséñame paso a paso cómo llegas a [la cifra], con las filas que usas.»
Ha limpiado datos sin decírtelo	«Deshaz la limpieza y dime qué filas has quitado o cambiado, y por qué.»
Habla de causas	«No sabemos si una cosa provoca la otra. Reescríbelo como asociación y dime qué haría falta para saberlo.»

Sube de nivel

• Si es el informe de cada semana o de cada mes, guarda en un proyecto la pregunta, lo que quiere decir cada columna (qué cuenta como cliente activo, por ejemplo), la cifra con la que cuadrar y los textos de arriba. La vez siguiente solo subes el fichero nuevo. Si lo haces siempre igual, una skill (capítulo 5).
• Si prefieres trabajar dentro de tu libro, en los planes de pago está el complemento de Claude para Excel: le preguntas por el libro abierto, te contesta señalando las celdas y puede cambiar un supuesto sin romper las fórmulas. No hace macros ni tablas de datos, no funciona en Excel 2016 o 2019 ni en el iPad, y va bien por debajo del millón de celdas usadas. Con Google Sheets hay una versión parecida, en beta y de pago.
• Si la hoja vive en Google Drive y se actualiza cada semana, con el conector de Drive y una tarea programada (planes de pago, capítulo 4) Claude puede cogerla cada lunes, repetir el análisis con las mismas comprobaciones y dejarte el informe para revisar.